繼2024年8月和10月相繼成功發(fā)行3年期公司債后,集團在資本市場再創(chuàng)佳績,創(chuàng)元集團歷史首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品—商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券(以下簡稱“CMBS”)2.25億元于12月12日成功簿記發(fā)行,發(fā)行利率2.18%,期限18年(含權),此單為江蘇省首單儲架CMBS,創(chuàng)江蘇省CMBS發(fā)行利率歷史新低!
此次債券發(fā)行的用途是用于歸還集團銀行借款和補充流動資金,票面利率較銀行借款降低了60BP,按發(fā)行金額2.25億元估算可每年直接節(jié)約財務費用135萬元。
本次CMBS的成功發(fā)行,不僅直接降低了集團融資成本,更是創(chuàng)元集團在資本市場資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的首次亮相,取得高度的市場認可,為集團未來進一步盤活存量資產(chǎn)、推進資產(chǎn)證券化,從而提升企業(yè)經(jīng)營績效奠定了堅實的基礎。
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繼2024年8月和10月相繼成功發(fā)行3年期公司債后,集團在資本市場再創(chuàng)佳績,創(chuàng)元集團歷史首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品—商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券(以下簡稱“CMBS”)2.25億元于12月12日成功簿記發(fā)行,發(fā)行利率2.18%,期限18年(含權),此單為江蘇省首單儲架CMBS,創(chuàng)江蘇省CMBS發(fā)行利率歷史新低!
此次債券發(fā)行的用途是用于歸還集團銀行借款和補充流動資金,票面利率較銀行借款降低了60BP,按發(fā)行金額2.25億元估算可每年直接節(jié)約財務費用135萬元。
本次CMBS的成功發(fā)行,不僅直接降低了集團融資成本,更是創(chuàng)元集團在資本市場資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的首次亮相,取得高度的市場認可,為集團未來進一步盤活存量資產(chǎn)、推進資產(chǎn)證券化,從而提升企業(yè)經(jīng)營績效奠定了堅實的基礎。
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